招商蛇口视觉中国资料图12月9日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。品种一债券简称“22蛇口09”，代码为；品种二债券简称“22蛇口10”，代码为。本期债券发行规模为不超过人民币36.4亿元（含）。本期债券票面利率询价区间为2.4%-3.9%。本期债券无担保，联席主承销商为招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中信建投证券股份有限公司。
根据募集说明书内容，预计本期债券募集资金拟用于偿还有息债务，具体如下。
募集说明书显示，截至年末，发行人股东权益为亿元；合并口径的资产负债率为67.68%，母公司报表口径的资产负债率为82.56%；截至年9月末，发行人股东权益为亿元，合并口径的资产负债率为70.51%，母公司报表口径的资产负债率为87.65%；发行人-年度实现的年均可分配利润为.86亿元。今年前三季度，招商蛇口公司营业收入为.84亿元，同比增加9.45%；营业利润为86.2亿元，同比减少30.43%；利润总额为88.72亿元，同比减少28.72%；净利润为63.46亿元，同比减少27.25%；归属母公司股东的净利润为29.57亿元，同比减少53.44%。减少的主要原因是：公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长，但受市场下行影响，房地产业务结转毛利率同比下降，结转毛利同比减少；公司妥善落实国家相关房租减免政策要求，结合公司实际对符合条件商户进行了相应的租金减免；公司转让子公司产生投资收益同比减少。
资产负债率来看，最近三年及一期末（年、年、年和截至年9月末），发行人资产负债率分别为63.19%、65.63%、67.68%及70.51%；扣除预收款项和合同负债后，其他负债占资产总额的比重分别为47.36%、47.85%、50.29%及50.48%。
另外，最近三年及一期末招商蛇口未分配利润分别为.47亿元、.25亿元、.79亿元及.86亿元，占所有者权益的比重分别为23.33%、22.94%、22.36%及21.95%。未来如果实施利润分配，将增加公司现金流出。
另外，招商蛇口同日发布的11月份销售情况显示，11月份招商蛇口实现签约销售面积.32万平方米，同比减少3.25%；实现签约销售金额.52亿元，同比减少7.27%。
今年前11个月，招商蛇口累计实现签约销售面积.49万平方米，同比减少22.87%；累计实现签约销售金额.98亿元，同比减少11.6%。
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