作者：任庄主
来源：国行投研室
截至目前，全部54家上市银行均已公布00年年报，具体包括5家A+H股上市银行、家纯A股上市银行、6家纯H股上市银行。此外54家上市银行包括全部6家国有大行、0家股份行、8家城商行以及0家农商行。注：数据整理过程中，难免有些许错误或遗漏，还望不吝指出并给予包容。一、规模与业绩指标（一）总资产、存贷款、营业收入与净利润（绝对数与同比增速）00年全部上市银行共拥有总资产8.6万亿元、0.89万亿元、48.9万亿元，实现营业收入亿元和净利润亿元。、总资产、存贷款增速平均超过两位数，营收增速平均为4.08%全部54家上市银行00年总资产增速、贷款增速、存款增速与营业收入增速的平均数分别为.6%、6.66%、.9%和4.08%。可以看出00年是规模放量的一年，且存贷款增速明显快于总资产（导致存贷款占比走高）以及总资产增速高于营收增速，意味着资产的创利能力实际上应在下降。、亿以上银行7家、万亿以上银行8家、5万亿以上银行家以总资产规模来看，0万亿以上银行有6家（均为国有大行）、5-0万亿银行有6家（均为股份行）、-5万亿有4家（包括8家城商行和家农商行）、0.50-万亿有9家（均为城商行）。此外00年仅有锦州银行总资产缩表，规模增速相对较快的银行（超过0%）主要有泸州银行（9.67%）、宁波银行（.45%）、渤海银行（4.76%）、青岛银行（.07%）。、0家银行贷款增速超过5%、7家银行存款增速超5%（）以贷款增速来看，00年增速较快的银行（超过0%）有家、贷款增速在5-0%之间的银行有9家、贷款增速在0-5%之间的银行有7家，另有7家银行的贷款增速在5-0%之间。（）以存款增速来看，00年增速较快的银行（超过0%）有7家、存款增速在5-0%之间的银行有0家、存款增速在0-5%之间的银行有0家。4、家营收增速超0%、9家营收出现下降以营业收入增速来看，00年增速超过0%的银行有家、营业收入增速在5-0%之间的银行有7家。另有9家银行的营业收入出现了下降，分别为锦州银行（-59.80%）、盛京银行（-.60%）、江西银行（-0.59%）、广州农商行（-0.%）、甘肃银行（-0.%）、晋商银行（-4.0%）、紫金银行（-4.5%）、哈尔滨银行（-.4%）、江阴银行（-.56%）。5、净利润增速均在0%以下、4家净利润出现下滑在让利的政策导向下，00年全部上市银行的净利润增速均在0%以下，其中4家银行的净利润出现了下滑，下滑幅度从高到低依次为哈尔滨银行（-79.04%）、盛京银行（-77.90%）、民生银行（-6.5%）、广州农商行（-.4%）、重庆农商行（-.9%）、江西银行（-9.%）、泸州银行（-9.%）、九江银行（-8.90%）、天津银行（-5.0%）、浙商银行（-4.76%）、郑州银行（-.58%）、华夏银行（-.88%）、徽商银行（-.54%）、浦发银行（-0.99%）。（二）零售存贷款、公司存贷款（绝对数与同比增速）54家上市银行共拥有49.46万亿零售贷款、66.8万亿公司贷款、66.6万亿零售存款和78.40万亿公司存款。00年54家上市银行的零售存贷款平均增速分别为8.6%和.%、公司存贷款平均增速分别为4.09%和9.46%。可以看出零售端的规模增长较为迅猛。、零售存贷款平均增速分别为8.6%和.%（）以零售贷款增速来看，家银行超过0%，9家银行超过0%，从高到低依次为威海银行50.4%、宁波银行45.6%、江阴银行6.%、张家港银行5.7%、盛京银行4.68%、重庆农商行.47%、渤海银行.97%、厦门银行.4%以及苏农银行0.5%。另外，锦州银行和江西银行的零售贷款余额出现了下降，分别下降6.49%和4.67%，哈尔滨银行的零售贷款余额亦仅增长0.9%。（）以零售存款增速来看，6家银行超过0%，7家银行超过0%，其中渤海银行95.49%、盛京银行68.74%、浙商银行58.49%、青岛银行6.%、泸州银行5.60%、江西银行5.7%、徽商银行.0%。、公司存贷款平均增速分别为4.09%和9.46%（）以公司贷款增速为看，5家银行超过5%，9家银行超过0%。其中，九台农商行44.7%、泸州银行6.96%、郑州银行6%、威海银行4.78%、青岛银行.87%、徽商银行.5%、成都银行.99%、宁波银行.8%、建设银行0.%。另外，锦州银行下降.%、天津银行下降.0%、甘肃银行下降0.9%。（）以公司存款增速来看，7家银行超过0%，4家银行超过0%。盛京银行下降5.07%、锦州银行下降5.0%、哈尔滨银行下降.5%、天津银行下降.8%，重庆农商行、江阴银行和江西仅分别增长0.%、0.5%和0.74%。（三）非保本理财与资产托管除信贷承诺、债券承销、代理代销业务外，非保本理财、资产托管是商业银行最主要的两类表外业务。、非保本理财：合计.86万亿，家超亿元、5家超亿元（）50家上市银行公布了截至00年底的非保本理财余额数据，合计规模达到.86万亿，其中有家银行的非保本理财规模超过亿元、5家银行的非保本理财规模超过亿元、9家超过万亿元。（）除全国性银行外，非保本理财规模从高到低的地方性银行（超亿元）分别为上海银行（8亿元）、江苏银行（56亿元）、北京银行（8.04亿元）、南京银行（.亿元）、杭州银行（77.亿元）、宁波银行（亿元）、徽商银行（08.8亿元）、重庆农商行（7.55亿元）、青岛银行（4.亿元）。另有8家银行的非保本理财规模在-亿元之间。（）00年非保本理财增速较高的银行主要有西安银行（9.%）、成都银行（79.0%）、威海银行（67.%）、苏农银行（50.05%）、江阴银行（47.6%）、青岛农商行（5.60%）、中原银行（6.%）、上海银行（5.9%）、无锡银行（.0%）、青岛银行（.9%）、交通银行（0.8%）等。、资产托管：合计6.5万亿，0家银行超0万亿、家银行超万亿4家上市银行的资产托管规模合计达到6.万亿，其中有0家银行超过0万亿、家银行超过万亿元。其中，资产托管规模较高的地方性银行依次为江苏银行（.04万亿）、宁波银行（.40万亿）、上海银行（.万亿）、南京银行（.87万亿）、北京银行（.4万亿）、杭州银行（.0万亿）、徽商银行（0.88万亿）、广州农商行（0.7万亿）和重庆农商行（0.万亿）。二、结构类指标（一）整体存贷比：平均为8.5%，5家超过00%54家银行的整体存贷比平均为8.5%，其中渤海银行、华夏银行、锦州银行、浦发银行与民生银行超过00%，另有家银行的存贷比超过80%，家银行的存贷比低于75%（其中家低于70%）。（二）贷款/总资产平均为5.87%、存款/总资产平均为64.7%54家银行的贷款、存款占其总资产的平均比例分别为5.87%和64.7%。其中，0家银行的贷款/总资产超过50%（6家超过60%），5家银行的存款/总资产超过60%（5家超过70%）。（三）投资类资产占比除贷款外，银行资产端的另外一个主要构成是金融投资（进一步可分为基金投资、债券投资、非标投资三大类）。、金融投资/总资产：平均为.68%，0家超过40%54家银行的金融投资/总资产平均为.68%，其中有0家银行超过了40%。从高到低依次为宁波银行（46.65%）、长沙银行（46.7%）、贵阳银行（46.%）、天津银行（45.4%）、杭州银行（44.56%）、南京银行（44.06%）、郑州银行（4.47%）、贵州银行（4.4%）、成都银行（40.7%）、徽商银行（40.5%），另有家银行位于5-40%之间。、非标投资/总资产：平均为8.06%，5家银行超过0%上市银行的非标投资占其总资产的比例平均为8.06%，其中有5家银行超过0%。从高到低依次为郑州银行（6.68%）、哈尔滨银行（.96%）、徽商银行（.7%）、贵阳银行（7.8%）、重庆银行（6.56%）、江西银行（5.49%）、盛京银行（.86%）、宁波银行（.64%）、南京银行（.75%）、天津银行（.66%）、贵州银行（.0%）、长沙银行（.68%）、北京银行（.46%）、九江银行（0.77%）、苏州银行（0.%）。（四）广义同业负债/总资产：平均为.%、家超过5%这里的广义同业负债主要包括同业存放、拆入资金、卖出回购与应付债券四大类。上市银行的广义同业负债占其总资产的比例平均为.%，其中有家超过了5%，0家超过0%。从高到低依次为天津银行（5.6%）、兴业银行（4.69%）、浦发银行（4.45%）、华夏银行（.50%）、厦门银行（.70%）、渤海银行（.56%）、上海银行（.5%）、锦州银行（.0%）、重庆银行（0.40%）、民生银行（0.%）。（五）零售类结构、零售存贷比：平均为90.79%，7家超过00%5家银行的零售存贷比平均为90.79%，其中有7家超过00%，5家超过00%，从高到低依次为渤海银行04.46%、兴业银行6.0%、平安银行4.4%、民生银行.08%、中信银行0.6%、浦发银行86.8%、华夏银行68.9%、光大银行59.7%、杭州银行56.85%、天津银行5.7%、厦门银行5.50%。、零售贷款/全部贷款平均为.8%、零售存款/全部存款平均为8.8%（）54家银行的零售贷款占全部贷款的比例平均为.8%，其中8家超过5%，7%超过40%，4家超过50%（分别为平安银行60.9%、常熟银行57.0%、邮储银行56.9%、招商银行5.%）。（）54家银行的零售存款占全部存款的比例平均为8.8%，其中，家超过40%，家超过50%。邮储银行（87.8%）、重庆农商行（77.46%）、锦州银行（74.64%）、九台农商行（70.48%）、常熟银行（6.0%）超过60%。、零售活期存款占比平均为8.0%、公司活期存款占比平均为55.6%（）5家银行的零售活期存款占比平均为8.0%，其中有0家银行超过0%，8家银行超过40%（分别为招行68.90%、贵阳银行5.4%、农行49.4%、建行45.6%、兴业银行44.68%、工行44.6%、中行44.%、长沙银行40.7%）。另有家银行低于0%。其中，盛京银行（6.86%）、锦州银行（7.7%）、晋商银行（.84%）、威海银行（.69%）、重庆银行（.4%）低于5%。（）5家银行的公司活期存款占比平均为55.6%，其中9家超过60%，5家银行超过70%。（六）贷款投向分布：多数银行加大了对房地产业的贷款投放力度00年很多银行加大了房地产业的贷款投放力度。关于贷款投向问题，监管部门主要
